PEDRO, UM CAMPONÊS DE UMA ALDEIA MONTANHOSA NO INTERIOR, ENVOLVE-SE NUMA LUTA DE FAMÍLIAS E MATA OUTRO COMPANHEIRO, NO MOMENTO QUE ESTE ATACAVA SEU PAI. DESESPERADO, FOGE DE SI MESMO E DOS OUTROS, TORNANDO-SE NUM VAGABUNDO, MANTENDO APESAR DE TUDO, UMA CERTA DIGNIDADE QUE O DISTINGUE DOS OUTROS, VULGARES PEDINTES...
DEPOIS DE VÁRIOS EPISÓDIOS PEDRO TENTA ABANDONAR AQUELA VIDA DE SOLIDÃO ATRAVÉS DO AMOR POR CLARA, UMA PROSTITUTA. MAS É DEMASIADO TARDE. O VAGABUNDO REGRESSA ENTÃO À SUA TERRA. O VAGUNDO REGRESSA ENTÃO À SUA TERRA NATAL E AO CONSTATAR QUE NADA
MUDOU AO LONGO DOS ANOS, A SUA VIDA POUCO TEMPO MAIS IRÁ DURAR.